Le patrimoine
Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire, chef d’entreprise, propriétaire d’œuvres d’art, propriétaire et vous avez des revenus locatifs ?
Vous avez des questions concernant les aspects suivants :
- Comment pouvez-vous diversifier vos investissements ?
- Quels seront les revenus de votre conjoint en cas de décès de l’un d’entre vous ?
- Que se passe-t-il en cas de maladie grave de l’un d’entre vous ?
- Comment pouvez-vous assurer la protection d’un enfant dépendant ?
Notre étude disposant par ailleurs d’un service de gestion de patrimoine très dynamique.
Besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Réalisez un bilan patrimonial avec notre conseiller en gestion de patrimoine.
Un premier rendez-vous pour nous expliquer votre situation et vos objectifs
Nous analysons votre patrimoine par rapport à vos projets
Nous vous présentons nos préconisations et nos solutions après analyse
Nous mettons en place les solutions avec un suivi des actions.
Nous vous proposons un bilan patrimonial et des recommandations pour vous conseiller au mieux dans vos projets avec des conseils patrimoniaux et une gestion déléguée de votre patrimoine.
Documents à télécharger
Pour l’ouverture de votre dossier, n’hésitez pas à gagner du temps en téléchargeant la liste des pièces à nous déposer.
